Seminar Vorsorge und Investitionen neu denken Innovative Lösungen für die Herausforderungen des demografischen Wandels

Trends in Vorsorge und Anlegen bei steigender Lebenserwartung - erfahren Sie in unserem Tagesseminar alles über die Auswirkungen des Megatrends «Demographie» auf Anlegen, Vorsorge und Immobilien. Lernen Sie von Expertinnen und Experten praxisnahe Strategien für langfristige finanzielle Sicherheit und generationenspezifische Bedürfnisse.

Seminarinhalt

Dieses Tagesseminar bietet Ihnen einen fundierten Einblick in die weitreichenden Auswirkungen des Megatrends «Demographie» auf die Bereiche Anlegen, Vorsorge und Immobilien. Erfahren Sie von erfahrenen Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft, was der demografische Wandel wirklich bedeutet und welche konkreten Massnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Kundschaft ein Leben lang in Fragen der Langlebigkeit und finanziellen Vorsorge zu begleiten. Auch werden Trends in der Vorsorge erörtert und Sie erhalten  wertvolle Einblicke in generationenspezifische Bedürfnisse und das Themeninvestment «Aging und Longevity».

Agenda

08:30 - 10:30 Uhr: Demographie - ein komplexer Megatrend 
10:50 - 11:15 Uhr: Instrumente der Finanzierung eines langen Lebens
11:15 - 12:00 Uhr: Fokus Kundensegment ü50: Digitales Anlegen 
12:00 - 12:30 Uhr: Fokus Kundensegment Kinder: Bedürfnisse der Eltern 
12:30 - 13:30 Uhr: Lunch
13:30 - 14:30 Uhr: Trends in der Vorsorge: 2. Säule der Zukunft 
14:30 - 15:00 Uhr: Trends in der Vorsorge: Digitale Säule 3a - generationenspezifische Bedürfnisse 
15:00 - 16:00 Uhr: Themeninvestiment «Aging und Longevity»
16:00 - 16:30 Uhr: Demographische Risiken bei Immobilien

Akkreditierte Profile

Das Seminar ist SAQ-akkreditiert mit 8 Lernstunden.

mehr
  • Zertifizierter Privatkundenberater
  • Zertifizierter Individualkundenberater
  • Zertifizierter Affluent Kundenberater
  • Zertifizierter KMU Kundenberater
  • Certified Wealth Management Advisor CWMA

Für die Teilnahme am Seminar erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung, welche der SAQ-Zertifizierungsstelle eingereicht werden kann.
Für die Re-Zertifizierung müssen Angebote aus beiden Komponenten „Fachwissen“ und „Verhalten“ absolviert werden. Die zu erreichenden Lernleistungen bis zum Ablauf des ISO-Zertifikats betragen 24 Lernstunden.

Facts

Start

2. Juli 2025

Anmeldeschluss

2 Wochen vor Seminarbeginn

Dauer

1 Tag

Kosten

CHF 790.-

inkl. Verpflegung und Kursunterlagen

Art

Seminar

Unterrichtszeiten

08:30 - 16:30 Uhr

Unterrichtssprache
  • Deutsch
Durchführungsort

Rotkreuz

Dozierende
  • Dr. Tatiana Agnesens, Hochschule Luzern 
  • Dr. Manuel Buchmann, demografik
  • Dr. Beat Bühlmann
  • Dr. Hans Groth, World Demographic Ageing Forum WDA
  • Prof. Dr. Anina Hille, Hochschule Luzern 
  • Andreas Zingg, Vanguard
Anbieter

Wirtschaft
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
CC Financial Services